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正乾金融控股(01152.HK)拟发行3500万港元可换股债券

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格隆汇6月14日丨正乾金融控股(01152.HK)发布公告,2019年6月14日,公司与认购人Great River Capital Limited订立认购协议,据此,公司同意向认购人发行本金总额为3500万港元的可换股债券。

待可换股债券按每股0.1783港元的换股价悉数转换后,将发行合共约1.96亿股换股股份,相当于公司现有已发行股本约19.99%及公司经发行换股股份扩大的已发行股本约16.66%。换股价较股份于认购协议日期收市价折让约2.57%;

发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为3500万港元及约3500万港元。集团拟使用所有所得款项净额偿还股东贷款。

公告表示,2018年12月31日,公司结欠其最终控股公司Triumph Hope Limited总金额约6500万港元款项且有关债务已于2019年4月23日到期。董事已考虑于资本市场筹集资金的各种办法,以偿还至少部分所述股东贷款并认为发行可换股债券为公司筹集额外资金偿还部分所述股东贷款的适当方式,因为其不会对现有股东的持股造成即时摊薄影响。

董事认为,集团的财务状况及营运资金将可通过发行可换股债券得到提高及改善。认购事项所得款项总额及所得款项净额将分别为3500万港元及约3500万港元。公司拟使用所有所得款项净额偿还结欠Triumph Hope Limited的股东贷款。

(责任编辑: HN666)

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