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从巴菲特身上学习到的投资哲学

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  扑克投资

  本文来源微信公众号“扑克投资家”,原文标题《投机情报院:从巴菲特身上学习到的投资哲学》。

  内容摘要

  沃伦·巴菲特(Warren Buffett)是投资界大家公认的“股神”,在他坚持自己的投资理念多年的情况下,他的财富也一直居于世界顶尖行列。他在投资哲学也被大家所广泛阅读和推崇,今天我们重新阅读了巴菲特给股东的信,把我们所获得总结给大家。

  正文

  说起巴菲特,很多人第一时间想起关于他的投资理念是:

  1.“相信美国”

  2.“原则1,不要亏钱;原则2,跟随原则1”

  3.“买入且长期持有”

  4.“价值投资”

  5.“当别人恐惧时贪婪,当别人贪婪时恐惧”

  这些老套的理念听起来很聪明,但是意识到它们缺乏细节。你不能根据这些理念来做交易决定。

  大多数评论人士错过了巴菲特的许多智慧。(更糟的是,许多评论人士为了支持自己的观点,故意曲解了巴菲特的言论。)

  以下是我们从巴菲特写给股东的信中摘录的笔记。

  耐心>聪明

  杠杆好吗?

  不要理会销售人员的悲观情绪

  金融行业最重要的技能——营销

  如果你现在就开始投资,为什么还要等待呢

  风险的真正含义(这一点非常重要)

  巴菲特为何不喜欢模型

  巴菲特如何评价一家公司

  为什么巴菲特喜欢整家公司而不是个股

  巴菲特如何定义“估值

  不要为了做一个逆向投资者而做一个逆向投资者

  巴菲特特别之处是他与众不同的思维能力。他的思想与许多传统观念相悖。

  1 耐心>聪明

  如果说巴菲特的教导有一个共同的主题,那就是耐心比聪明更重要。巴菲特的策略并不一定比其他人的“聪明”。他的优异表现并不是因为他拥有比其他人更复杂的算法或听起来更聪明的指标。

  巴菲特的优异表现来自简单的常识和比别人更有耐心。上世纪90年代,他并不因为其他人都在追逐网络股,就去追逐网络股。他并没有试图避免股市每下跌10%,这样做通常会错过更多的收益(即表现不佳)。

  2 不要使用杠杆,除非拥有一种特殊的杠杆

  从表面上看,巴菲特关于杠杆的说法似乎自相矛盾。一方面,巴菲特说投资者不应该使用杠杆,因为根本不知道股票在短期内会跌到什么程度。

  这基本上是正确的。1987年10月19日以前,人们不相信股票市场一天能暴跌20%以上。然而却发生了不可思议的事情。

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