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【IPO追踪】全球今年最大型新股百威(01876-HK)未招股已预留逾400亿I展

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  【财华社讯】全球最大啤酒生产商百威英博分拆的百威亚太(01876-HK)昨日举行投资者推介会,若公司最终成功在本港招股,不单是年认愀圩畲笮偷新股集资,亦会超越集资规模81亿美元(约631.8亿港元)的Uber,成为全球今年最大型新股。

  是次百威亚太最让市场关注的莫过于其集资金额,是次集资最多764亿元,高于邮储行(01658-HK)当年的627亿元、中国铁塔(00788-HK)的543亿元、小米(01810-HK)及华泰证券(06886-HK)等热门新股。

  百威亚太除了集资额高外,亦罕有地没有引入基石投资者。首席财务官Guilherme Castellan表示,不清楚公司不引入基投的原因,而自己只是跟从公司指示做。

  有投资者分析,是次百威亚太不引入基础投资者,主要由于公司的市盈率合理,相对能够吸引机构投资者,相信市场能消化,认购额不足的可能性不大。

  昨日在港举行投资者推介会,获得200名基金经理或证券分析员出席。现场消息说,多间证券商经已预留逾400亿元I展额供客户申请。换言之,连同百威亚太本身集资额764.47亿元,本港资本市场面临最少逾1,000亿元冻结,触发本地银行同业拆息昨日大举挟升,当中应付招股拆借的两星期拆息升至2.915厘,高过1年期拆息;而1个月拆息升至2.70096厘,创2008年10月即近11年新高。

  据销售文件披露,百威亚太拟发售16.265亿股,招股价介乎40元至47元,料将集资650.6亿至764.47亿元,若行使超额配售权,发售规模将增至18.705 亿股,集资额亦增至748.2 亿至879.14亿元。

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